Velký čaroděj Galdryn z Meadows byl zabit spiknutím v Circle of Mages. Jeho hlavní spojenec, Lord Davenmor, se nyní snaží zachránit své království před temnými silami spiknutí a před náporem nájezdníků armády lorda Barrowgrima. Lord Davenmor slíbil ruku své dcery Lordu Barrowgrimovi, aby odvrátil invazi, její srdce však patří jinému...
